LONDRES, 9 février (Reuters) – Un groupe d’investisseurs institutionnels européens soutient un nouveau procès à Londres contre le conseil d’administration du géant de l’énergie Shell (SHEL.L) pour mauvaise gestion présumée du climat dans une affaire qui pourrait avoir des implications profondes sur la façon dont les entreprises s’attaquent aux émissions.
ClientEarth, une organisation caritative de droit de l’environnement devenue investisseur activiste de Shell, a déclaré qu’elle avait déposé une plainte auprès de la Haute Cour mercredi, alléguant que les 11 administrateurs de Shell n’avaient pas réussi à gérer les risques « matériels et prévisibles » posés à l’entreprise par le changement climatique – et qu’ils brisaient loi d’entreprise.
Il s’agit du premier procès notable intenté par un actionnaire contre un conseil d’administration pour manquement présumé à se préparer correctement à l’abandon des combustibles fossiles – et survient une semaine après que Shell a enregistré un bénéfice record de 40 milliards de dollars pour 2022, en partie alimenté par la crise énergétique après L’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Shell a rejeté les allégations, affirmant que ses objectifs climatiques étaient ambitieux et en bonne voie et que ses administrateurs se sont conformés à leurs obligations légales et ont agi dans le meilleur intérêt de l’entreprise.
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« La tentative de ClientEarth … de renverser la politique du conseil d’administration telle qu’approuvée par nos actionnaires n’a aucun mérite », a déclaré un porte-parole.
CONFLIT CARBONE
Shell a augmenté ses dépenses dans les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone.
Mais les fonds de pension britanniques London CIV et Nest, le fonds de pension suédois AP3, le gestionnaire d’actifs français Sanso IS, Degroof Petercam Asset Management en Belgique et les danois Danske Bank Asset Management et Danica Pension et AP Pension font partie de ceux qui ont écrit des lettres à l’appui de la réclamation.
Le groupe d’investisseurs gère collectivement environ 450 milliards de livres (543 milliards de dollars) d’actifs sous gestion et détient environ 12 millions des 7 milliards d’actions de Shell.
London CIV a déclaré que sa participation dans Shell était un « principal point chaud de risque et d’exposition au sein de notre portefeuille ».
« Nous espérons que l’ensemble du secteur de l’énergie se lèvera et en tiendra compte », a ajouté Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest.
Si les juges autorisent la poursuite de la soi-disant action dérivée, cela pourrait encourager les investisseurs d’autres entreprises, y compris celles qui financent des émetteurs de carbone, à poursuivre en justice les conseils d’administration qui ne gèrent pas correctement les risques liés au climat, selon les experts.
Certaines banques réduisent leur financement des entreprises de combustibles fossiles.
L’affaire survient deux ans après que Shell a reçu l’ordre de réduire les émissions de carbone dans une affaire climatique hollandaise historique.
Shell, qui séduit, prévoit de réduire l’intensité carbone de ses produits – qui mesure les émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie produite – de 20 % d’ici 2030, de 45 % d’ici 2035 et de 100 % d’ici 2050 par rapport à 2016.
Selon des évaluations de tiers, la stratégie exclut les objectifs à court et moyen terme visant à réduire les émissions absolues des produits vendus par Shell, connues sous le nom d’émissions de portée 3, bien qu’elles représentent plus de 90 % des émissions globales, a déclaré ClientEarth.
« Le conseil persiste avec une stratégie de transition qui est fondamentalement défectueuse, laissant l’entreprise sérieusement exposée aux risques que le changement climatique pose pour le succès futur de Shell – malgré l’obligation légale du conseil de gérer ces risques », a déclaré l’avocat principal de ClientEarth, Paul Benson.
Le UK Companies Act impose une obligation légale aux administrateurs de promouvoir le succès des entreprises.
ClientEarth a refusé de divulguer dans quelles autres sociétés il a investi.
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Reportage de Kirstin Ridley, reportage supplémentaire de Simon Jessop et Shadia Nasralla, édité par Sinead Cruise
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